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金融壹賬通發行價敲定 最高擬募資約5億美元
2019-12-05 09:10

浙江省快乐12五码分布走势图 www.lejke.com  日前,平安金融壹賬通向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開發行)招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)12美元到14美元之間,擬發售3600萬股美國存托股票(ADS),同時享有總計540萬股ADS的超額配售權。

業內人士分析稱,從定價來看,金融壹賬通采取了相對審慎保守的定價策略。對比2018年赴美上市的中概股,業內人士指出,2019年上半年赴美上市中概股的融資額和價格水平普遍不及去年同期,反映出了中概股募資難度提升,上市環境惡化的趨勢。

中概股融資規模縮水

中國平安是金融壹賬通的聯營股東,金融壹賬通成立于2015年12月,此次金融壹賬通赴美IPO,是繼2018年5月平安好醫生在香港交易所正式掛牌上市后,平安集團旗下又一家科技類企業啟動上市進程。同時,也將是中國首家赴美上市的商業科技云服務平臺企業。

金融壹賬通12月3日發布的招股書顯示,確定在紐交所上市,上市代碼為“OCFT”,每股定價區間為12~14美元。按此計算,金融壹賬通計劃募資最高額為5.04億美元,最低額為4.32億美元。

“金融壹賬通IPO的定價區間略有偏低,主要是考慮到目前的美股市場環境,尤其是科技股市值普遍下調、中概股今年以來表現整體不佳這一大背景。”一位投行人士指出。

近一年來,盡管美國股市不斷走高,在美上市的中概股股價卻表現較差,多股出現破發、腰斬甚至沒有成交量的現象。Bloomberg數據顯示,截至2019年11月22日,2019年上市的29只中概股中,有12只首日破發,首日破發率達41%。而這29只股票中,只有2只股票在29日收盤時價格高于發行價,其余均跌破發行價。

從融資規模來看,2019年上半年中概新股共融資15.51億美元,而2018年同期為41.56億美元。

目前尚未實現盈利

公開數據顯示,金融壹賬通目前尚未實現盈利。財務數據顯示,金融壹賬通實現收入從2017年的8140萬美元增長142.9%至2018年的1.978億美元,截至2019年9月30日的9個月中,實現收入為2.175億美元。2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月,凈虧損分別為6.070億元、11.903億元和10.49億元。

不過,從凈虧損在總營收中的占比來看,這一數據在持續下降,從2017年的104.3%下降到2018年的84.2%,2019年前三季度這一數據已經下降到67.5%。

平安集團聯席CEO陳心穎曾在平安集團中報業績發布會上公開回應金融壹賬通的盈利問題。她表示:“平安科技業務的孵化和成長分為四個階段,從建平臺、引流量,到產生收入,最終產生利潤。而目前集團對于金融壹賬通的定位還在第二到第三個階段之間。金融壹賬通50%的成本是放在新產品上,如果不做新產品的話馬上可以盈利,但金融壹賬通還會持續進行創新產品的開發和投入。”

金融壹賬通在首次招股書中表示:“公司仍處于發展初期,已經發生并且將繼續產生大量費用來開發我們的解決方案并使之商業化,以及促進公司的業務。”

在投行人士看來,雖然中概股的盈利不夠樂觀,但基于中國經濟動能的支撐,在各類資產以及同類資產中,都具有較強增長優勢,因而具備較強配置價值。由于美股投資更看重增長潛力,短期估值下降不影響長期增長,這也是金融壹賬通選擇赴美上市的理由之一。

責任編輯:朱希杰

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